Δύο παλιοί φίλοι. Ο Αντρέ νιώθει ότι οι κανόνες της ζωής δεν του ταιριάζουν. Ο Γουόλι, νευρικός απέναντι σε αυτή τη συνάντηση καταφεύγει στη λύση των ερωτήσεων: το πρώτο μισό της ταινίας δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά με τις περιπέτειες του Αντρέ – ιστορίες από εναλλακτικές ομάδες, ιάπωνες βουδιστές, εικονικές ταφές και άλλες τελετουργίες.